Akademiyanı uğurla bitirmiş Clarice Starling artıq FBI agentidir. Clarice, psix bir qatilin izindədir. Qatilin əlində olan bir qadını qurtarmağa çalışır. Bu qatil, qurbanlarının dərilərini üzəcək qədər psixopat biridir.Clarice, bu qatilə yaxınlaşmaq məqsədi ilə, digər psikopat olan məşhur həkim Hannibal Lecter ilə əlaqə qurmağa dair bir plan cızır. Lakin, Clarice-in Lecter-dən alacağı bilgilər onun etibarını qazanmasından asılıdır.