Çində döyüş bəylərinin olduğu dövrdə, çöl hissədə olan Pucheng adındakı bir kənd hökumətin hərbi qüvvəsini cəbhəyə aparmasıyla təhlükəli bir vəziyyətə düşər. Düşmən qüvvələrindən olan mərhəmətsiz komandir Cao kəndə gələrək günahsızları öldürür. Pucheng'in müdafiəçilərin isə yurdlarını qorumaq üçün Cao'ya qarşı döyüşmə mövzusunda gözləri dönmüşdür ...