Lillie bütün çətinliklərə baxmayaraq, Amerikadan sevgilisi Jude-un yanına - İstanbula gəlir. Van-dakı amerikan tibbi mərkəzinə gedir. Burada tibb bacısı işləməyə başlayan Lillie ilə onu Van-a qədər yol yoldaşlığı etmiş və qorunmasına cavabdeh olmuş Osmanlı zabiti İsmayıl arasında bir eşq yaranır. İki eşq arasında qalan Lillie ve yaxınlaşan dəhşətli müharibə hər şeyi daha da çətinləşdirəcək.