Hər şey əsrin başında, sürətlə dəyişən Londonda başlayır. Sehrbazların məşhur və ən yüksək mərtəbədə ideal olaraq qəbul edildikləri bir zamanda, iki gənc sehrbaz şöhrətə gedən yolu çəkməyə başlarlar. Dəbdəbəli, təcrübəli Robert Angier tam bir şoumendir; Yonulmamış və ənənəçi Alfred Borden sehrli fikirlərini göstərmə qabiliyyətindən məhrum, yaradıcı bir dahidir. Bir-birlərini təqdir edən yoldaşlar və tərəfdaşlar olaraq yola çıxarlar. Amma ən böyük nömrələri tərs gedincə, aralarında ömür boyu davam edəcək bir düşmənlik başlayır. İkisi də bir başqasını keçmək və alt-üst etmək niyyətindədir. Davam etdirdikləri həddindən artıq rəqabət, hər nömrəylə, hər nümayişlə daha da böyüyər.Artıq hər şey hər iki köhnə tərəfdaş üçün qürur məsələsi halına gəlmişdir.Və işlər artıq cığırından çıxmışdır. Hətta elektrikin yeni və inanılmaz güclərini və Nikola Teslanın elmi dahiliyini işin içinə daxil edənə qədər böyümüşdür .