Soyuq müharibə illərində Amerikanın gizli araşdırmalar mərkəzində xadimə işləyən və danışma qabiliyyəti olmayan Eliza Esposito, sıradan görünən bir gün, rəfiqəsi Zelda ilə birgə, böyük bir sirrdən xəbərdar olur. Belə ki, laboratoriya şəraitində qeyri-adi bir canlı saxlanılmaqdadır. Həm suda, həm də quruda yaşaya bilən bu canlı, zaman keçdikcə Eliza ilə yaxın bir bağ quracaqdır.