Amerikalı gənc Richard, macəra axtarışı ilə Taylanda gəlir. Fərqlilik axtarışındadır. Bangkok-da ucuz bir oteldə Etienne və Francoise adında cütlüklə tanış olur. Eyni zamanda adı Daffy olan - illərlə qəbul etdiyi həblərin təsiri ilə tamamilə çökmüş yaşlı biriylə taniş olur. Daffy Richard-a turistlər tərəfindən zəbt olunmamış, gizli bir cənnətdən, bir adadan bəhs edər.