1500-cü illərdə keçən, biri Xanın oğlu digəri Keşişin qızı olan, fərqli dinlərə mənsub iki gəncin əfsanəyə çevrilən dastanlıq eşqini izah edən film gerçəkləri aşan nələrə qadir ola biləcəyini göstərir. Nə Mahmudun xanədanı nə Məryəmin ətrafı ikisinin birlikdə olmasına, bu eşqi yaşamasına icazə vermir. Amma Mahmudu Məryəmdən asan-asan qopara bilməyəcəyini anlayanlar çarəni qanlı yollarda tapır ...